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趣店上市首日上涨22% 两大股东售股套现

时间: 2017-10-19 13:47:10 来源:财新网

IPO最终发行价高于发行区间,上市首日开盘大涨,收盘价较发行价上涨22%;两大股东昆仑万维和国盛金控相继转让股权套现

  • 美国东部时间10月18日,在线消费分期平台趣店在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码是“QD”。图/视觉中国

  【财新网】(记者 武晓蒙)美国东部时间10月18日,在线消费分期平台趣店在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码是“QD”。

  上市首日,开盘价34.35美元,较发行价24美元上涨43%;收盘价29.18美元,较发行价上涨近22%;成交量3347万,总市值96.3亿美元。

  而此前,趣店首次公开募股(IPO)是以24美元/股的价格,发行3750万股美国存托股,融资9亿美元。按照之前公布的招股书,拟议价格区间是19-22美元,最终发行价高于发行区间。

  据财新网此前报道,9月19日,趣店向美国证券交易委员会(SEC)正式递交IPO申请。由摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团等担任承销商,提议最高筹资额是7.5亿美元,彼时便有知情人士向财新记者透露,筹资额预计将超过该数字。(详见财新网文章“趣店拟赴美IPO 筹资额或超7.5亿美元”)

  趣店招股书显示,上市前,趣店第一大股东是趣店集团创始人兼CEO罗敏,持股比例21.6%;其次是凤凰祥瑞国盛金控旗下华声投资,持股比例19.7%;昆仑万维持股比例19.7%;此外,源码资本蚂蚁金服旗下公司API (Hong Kong) Investment Limited分别持股16.1%和12.8%。

  值得关注的是,10月18日,趣店两大股东昆仑万维和国盛金控相继发布公告,转让部分趣店股份。

  其中,昆仑万维公告称,该公司拟随同趣店IPO出售昆仑集团所持有的趣店部分股权,本次交易及趣店超额配售完成后,昆仑集团还将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。

  公告披露,昆仑万维以24美元/股的价格转让股份58.82万股,获得投资收益0.86亿元人民币;由于趣店IPO超额配售,公司拟再增加出售趣店股份176.47万股,获得收益2.59亿元人民币。最终将合计获得收益3.45亿元。

  对于本次股权出售,昆仑集团方面表示,将有助于提升公司业绩和股东回报,有助于公司的现金流动性,提升公司的运营能力,为公司增加新的利润增长点。截至18日收盘,昆仑万维( 300418.SZ )报27.01元,涨幅1.73%,成交额7.4亿元。

  国盛金控则晚间公告称,根据承销安排及趣店此前发行结果,公司子公司转让所持股份23.22万股;同时,拟在趣店IPO超额配售中出售不超过69.66万股。不过,公告提示,超额配售机制能否成功取决于趣店上市30天内股价是否高于发行价。截至18日收盘,国盛金控( 002670.SZ )报18.42元,跌1.6%,成交额1.3亿元。

  趣店集团的前身是“趣分期”,成立于2014年,靠校园贷起家,成立之初主要是向在校大学生提供购物分期贷款;2016年7月,在完成首期30亿元Pre-IPO融资的同时更名为趣店,并将服务对象从在校学生拓展至青年群体。

  趣店招股书披露的财务数据显示,趣店近年营业收入和净利润连续、大幅增长。最新披露的今年二季度单季营业收入是9.98亿元,同比增长311%;实现净利润5.08亿元,比去年同期增长近400%。

  值得关注的是,趣店股东之一API (Hong Kong) Investment Limited是蚂蚁金服的全资子公司。有业内人士表示,正是因为有芝麻信用、支付宝的征信数据接口和流量便利,趣店的客户数和业务量近年来得以快速增长。

  不过,依靠分期贷和现金贷支撑的趣店,业务模式相对单一,在近来现金贷乱象横生、监管趋严的环境下能否维持高增长,成为市场关注焦点。前述业内人士担忧,现金贷、信用贷会不会成为下一个类似“校园贷”的严监管对象。

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